千鳥のロケ企画では、お笑いコンビ「さらば青春の光」森田哲矢、藤田とともに、さまざまな分野で活躍し日本に大きな影響をもたらしている3人の天才たちを訪れる。

　1人目は、謎解きブームを作った東大出身の松丸亮吾。ここでは松丸も認める天才中学生2人が出題する謎解きに一同が挑戦。苦戦するものの、喫煙のため休憩を取った森田が「ニコチンパワー」で（？）まさかのひらめきを見せる。

　2人目は、AIロボット開発者である古田貴之博士。各家庭に普及しているロボット掃除機の開発などのほか、東日本大震災の際には災害対策ロボットを無償で提供するなど、国家プロジェクトにも携わっているという。

　一同は、コントローラーで操縦できる搭乗型ロボットに試乗するほか、災害時に活躍したロボットも見学する。

　3人目はポップスピアニストとして大ブレーク中のハラミちゃん。YouTubeの演奏動画の総再生回数は3億回以上と話題だが、耳コピでの演奏が得意とのことで、4人のリクエスト曲を即興でのメドレー演奏を披露する。

　さらにハラミちゃんから千鳥・ノブに、「ハラミの演奏で、FIRST TAKE風に歌ってほしい」とのお願いが。歌はDISH//の「猫」。はたして、ノブWithハラミちゃんのFIRST TAKEは成功するのか。

　番組ではほかにも、女優の永野芽郁、広瀬アリス、菜々緒らによる“女子旅”や、3時のヒロイン、見取り図ら芸人による「若手芸人ロケバトル」を放送する。